Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników działów finansowych, controllingu i księgowości w umiejętności eliminowania powtarzalnych, manualnych czynności w codziennej pracy. Uczestnicy nauczą się projektować autonomiczne aplikacje wewnątrz Excela, pisać i edytować kod VBA oraz łączyć go z automatycznym importem danych, co pozwoli na skrócenie czasu przygotowywania raportów okresowych do absolutnego minimum.
Excel w finansach z Power Query i Power Pivot przeznaczony jest dla finansistów, księgowych, analityków, pracujących w działach controllingu i innych osób z działów finansowych. Użytkowników intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, **dobrze znających i pracujących na co dzień z programem.**
Szkolenie prowadzone jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki. Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika kursu.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów oraz kopie elektroniczne ze wszystkimi ćwiczeniami prowadzonymi w ramach kursu oraz przykładowymi arkuszami programu Microsoft Excel.
#### Program:
- Krótkie porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy
- Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
- Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
- Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja, użycie formuł w formatowaniu warunkowym
- Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe
- Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
- Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
- Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych:
ꟷźródła danych Excela, pobieranie danych, kwerendy baz danych
ꟷwykorzystanie modułu MS Query oraz Power Query,
ꟷwykorzystanie Internetu
ꟷpliki tekstowe
**Dodatek Power Query:**
**1.Lokalizacja dodatku jego konfiguracja oraz Interfejs użytkownika.**
**2.Tworzenie źródeł danych oraz importowanie danych:**
ꟷz pliku (m.in. Excel, .csv, .xml, .pdf, .txt)
ꟷz wielu plików jednocześnie, z danego folderu
ꟷz zasobów sieciowych - strony internetowe
**3.Przygotowanie danych:**
ꟷFiltrowanie danych i Sortowanie danych
ꟷUsuwanie oraz zachowywanie wierszy oraz kolumn
ꟷPrzekształcanie kolumn i wierszy
ꟷTranspozycja danych
ꟷPrzekształcanie informacji tekstowych ( przycinanie, zamiana wielkości liter, dodawanie prefiksów i sufiksów, wyodrębnianie tekstu, itp.)
ꟷPrzekształcanie dat (dzień tygodnia, miesiąc, rok, tydzień roku, itp.)
ꟷPraca na liczbach (klasyczne operacje, zaokrąglanie itp.)
ꟷGrupowanie i agregowanie danych
ꟷDzielenie kolumn oraz scalanie kolumn
ꟷTworzenie własnych kolumn niestandardowych, kolumny warunkowe, kolumny z przykładów, tworzenie kolumn opartych o daty, liczby lub tekst
**4.Działania na zapytaniach:**
ꟷŁączenie oraz scalanie zapytań
ꟷRodzaje sprzężeń między zapytaniami
ꟷUstawienia ładowania danych
ꟷOdświeżanie oraz automatyzacja importu danych z Power Query do Excela
ꟷPowrót z Excela do danych w Power Query – dalsza edycja zapytań
**Dodatek Power Pivot:**
**1.Instalacja oraz lokalizacja dodatku, jego konfiguracja oraz Interfejs użytkownika**
**2.Importowanie danych zewnętrznych do Power Pivot**
ꟷImport z pliku (Excel, .csv, .xml, tekstowe),
klasycznie Ctrl+C - Ctrl+V, z bazy danych
ꟷDane importowane przy użyciu dodatku Power Query
ꟷFiltrowanie danych przy imporcie
ꟷWybieranie kolumn przy imporcie
**3.Zarządzanie danymi w Power Pivot**
ꟷWidoki danych – widok diagramu
ꟷTworzenie modelu danych i hierarchii – budowanie i edycja relacji
ꟷTypy i formaty danych, sortowanie, filtrowanie danych w modelu
ꟷTworzenie kolumn i miar obliczeniowych
ꟷInicjacja tabeli przestawnej w Power Pivot
**4.Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych:**
ꟷ zasady tworzenia tabel przestawnych
ꟷProces tworzenia i organizacji tabeli przestawnej - Excel
ꟷTabela przestawna - różnice między dodatkiem Power Pivot a arkuszem Excel
ꟷŁączenie pól z różnych źródeł w tabeli przestawnej, spłaszczona tabela przestawna
ꟷPowrót i edycja do aktywnego modelu w Power Pivot
ꟷWłasne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych
ꟷformatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
ꟷWykorzystanie fragmentatorów do zaawansowanej prezentacji danych biznesowych, prezentacja danych w czasie – dynamiczna oś czasu
ꟷTworzenie, formatowanie, filtrowanie wykresów przestawnych
♦Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
♦Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
♦Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie
♦Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami
♦Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
♦Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr
- Wykorzystanie modułu Visual Basic - Narzędzia z paska
- Główne elementy okna edytora VBA
- Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
- Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
- Lokalizacja i dostępność makra
- Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
- Różne sposoby uruchamiania (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki)
- Dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania dla optymalnego odtwarzania makra, testowanie makr
♦Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowy własnych funkcji, tworzenie dodatków
♦Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji
♦Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej
♦Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych),
♦Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy