Przejdź do głównej treści
KONTAKT

Microsoft 365 Copilot w pracy księgowego. Jak przyspieszyć pracę z dokumentami w MS Word, Excel, Outlook i PowerPoint.

Kategoria: AI, Copilot, GPT, Microsoft Copilot, sztuczna inteligencja

Termin: 25.11.2026

Cena: 690.00 zł
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel i program

„Microsoft 365 Copilot w pracy księgowego” to szkolenie online, łączące część wykładową z rozbudowanymi warsztatami praktycznymi. Dowiesz się, jak świadomie i efektywnie korzystać z Microsoft 365 Copilot w codziennej pracy księgowego, wykorzystując jego możliwości tworzenia agentów oraz integrację z aplikacjami Word, Excel, Outlook i PowerPoint. 

Podczas szkolenia nauczysz się między innymi analizować dane finansowe i tworzyć zestawienia w Excelu, przygotowywać raporty i dokumenty w Wordzie, usprawniać korespondencję w Outlooku oraz tworzyć prezentacje na podstawie posiadanych materiałów. Na konkretnych przykładach zobaczysz, jak łączyć funkcjonalności poszczególnych aplikacji i wykorzystywać Copilota do realizacji zadań księgowych i finansowych. Omówimy również możliwości automatyzacji w Microsoft 365 Copilot, zasady bezpiecznej pracy 
z dokumentami oraz kwestie prawne związane z wykorzystaniem AI w środowisku Microsoft 365. 
W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań, a bezpośrednio po szkoleniu otrzymasz dodatkowe materiały i szablony promptów, gotowe do wykorzystania. 

Korzyści z udziału w szkoleniu: 
  • Poznanie Copilota i praktycznych możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w pakiecie M365 
  • Zdobycie wiedzy o tym, jak z pomocą Copilota tworzyć i edytować dokumenty księgowe w Wordzie, analizować dane finansowe w Excelu, generować prezentacje i raporty oraz usprawniać korespondencję mailową 
  • Poznanie zasad promptowania i skutecznego korzystania z dużych modeli językowych 
  • Poznanie możliwości automatyzacji procesów księgowych oraz zastosowania agentów AI, w tym rozwiązań tworzonych za pomocą Copilot Agent Builder 
  • Poznanie zasad bezpiecznej i legalnej pracy ze sztuczną inteligencją i danymi w kontekście RODO i AI Act .
Dla kogo jest to szkolenie?
  • Dla księgowych, głównych księgowych i pracowników biur rachunkowych, którzy chcą wykorzystywać Microsoft 365 Copilot w codziennej pracy -
  • Dla pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolingu i rozliczeń, którzy chcą usprawnić analizę danych, przygotowywanie dokumentów oraz komunikację 
  • Dla właścicieli i kadry zarządzającej biur rachunkowych oraz działów księgowości, którzy rozważają wdrożenie Copilota w swoich zespołach -
  • Dla osób korzystających z aplikacji Microsoft 365, które chcą poznać możliwości Copilota i zacząć stosować go w praktyce, również bez wcześniejszego doświadczenia z tym narzędziem

Program:

1. Sztuczna inteligencja w codziennej pracy księgowego - zastosowania, przykłady i trendy:
  • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji. Krótkie omówienie trendów i możliwości wykorzystania AI w pracy księgowego
  • Microsoft 365 Copilot jako narzędzie wspierające codzienną pracę księgowego - przykładowe zastosowania w analizie danych, tworzeniu dokumentów i komunikacji.
2. Podstawy korzystania z Microsoft 365 Copilot:
  • Wprowadzenie do Microsoft 365 Copilot  (wyjaśnienie, czym jest Copilot, jak jest zintegrowany z aplikacjami Microsoft 365 i w jaki sposób może wspomagać pracowników w codziennej pracy) 
  • Wersje i licencje Microsoft Copilot - różnice między Copilot Chat a funkcjonalnościami dostępnymi w aplikacjach Microsoft 365, dostęp do danych i dokumentów organizacji -
  • Interfejs Copilota (jak uzyskać dostęp do Copilota w różnych aplikacjach i rozpocząć z nim pracę) 
  • Podstawowe funkcje Copilota i przykłady codziennych zastosowań (np. redagowanie e-maila, tworzenie szkicu dokumentu lub raportu, podsumowanie zawartości dokumentów lub wątków e-mail, sugerowanie formuł w Excelu) 
  • Możliwości i ograniczenia narzędzia (omówienie, do czego Copilot może być wykorzystywany, a czego nie powinien lub nie może robić) 
3. Jak skutecznie korzystać z Copilota? Wprowadzenie do formułowania skutecznych poleceń dla narzędzi AI:
  • Rola promptów w pracy z AI (wyjaśnienie, czym jest prompt i dlaczego od jakości sformułowanego zapytania zależy efektywność Copilota) 
  • Jak zadawać pytania Copilotowi, aby uzyskać oczekiwane rezultaty? Omówienie kluczowych zasad tworzenia promptów 
  • Co robić, gdy Copilot daje nieadekwatne lub błędne odpowiedzi? Metody i techniki inżynierii promptów 
  • Tworzenie promptów przydatnych w pracy księgowego - polecenia do analizy danych finansowych, przygotowywania dokumentów, opracowywania podsumowań i raportów  
4. Microsoft 365 Copilot w pracy księgowego - warsztat praktyczny z wykorzystaniem Microsoft Copilot, Worda, Excela, Outlooka i PowerPointa:
  • Sztuczna inteligencja jako osobisty asystent w pracy księgowego; ćwiczenia związane z tworzeniem treści, analizą danych i automatyzacją zadań przy wykorzystaniu Copilota 
  • Microsoft Copilot w Outlooku – zarządzanie korespondencją, automatyzacja komunikacji i obsługi korespondencji; podsumowywanie rozbudowanych wątków korespondencji dotyczących dokumentów, rozliczeń i współpracy z kontrahentami; przygotowywanie wiadomości dotyczących brakujących dokumentów, wyjaśniania rozbieżności oraz przekazywania informacji finansowych. 
  • Microsoft Copilot w Excelu - analiza zestawień księgowych i finansowych; tworzenie i wyjaśnianie formuł; analiza odchyleń, identyfikowanie nietypowych wartości i wyszukiwanie potencjalnych nieprawidłowości w danych; tworzenie tabel przestawnych, wykresów i podsumowań na potrzeby raportowania finansowego 
  • Microsoft Copilot w Wordzie - automatyczne podsumowania i analiza treści dokumentów; tworzenie raportów i podsumowań z pomocą AI; przygotowywanie projektów raportów finansowych, notatek, pism i dokumentów na podstawie istniejących materiałów; redagowanie, poprawianie i dostosowywanie treści dokumentów do określonego odbiorcy 
  • Microsoft Copilot w PowerPoint - tworzenie prezentacji na podstawie przygotowanych raportów, dokumentów i zestawień finansowych; automatyczne modyfikowanie treści prezentacji i dostosowywanie ich do odbiorców, np. zarządu lub klientów biura rachunkowego. 
5. Automatyzacja w pracy księgowego z wykorzystaniem Microsoft Copilot:
  • Promptowanie a automatyzacja i systemy agentowe; przykładowe możliwości wdrożenia Copilota w biurze rachunkowym lub dziale finansowo-księgowym -
  • Automatyzacja procesów księgowych (jak rozpocząć wdrażanie automatyzacji, jakie powtarzalne zadania można usprawnić z wykorzystaniem Microsoft 365 i Copilota) -
  • Tworzenie automatyzacji w Microsoft Copilot  
6. Bezpieczeństwo danych i kwestie prawne związane z AI:
  • Jak legalnie i bezpiecznie korzystać z narzędzi AI w biurze?  
  • Zagrożenia związane z wykorzystaniem Copilota w księgowości (i jak im zapobiegać) 
  • Zasady ochrony danych i bezpiecznego korzystania z Copilota w kontekście RODO i AI Act; Rola pracownika w zapewnieniu zgodności z RODO i polityką bezpieczeństwa firmy
  • Ochrona danych w środowisku Microsoft 365 - uprawnienia dostępu do dokumentów, zasady udostępniania informacji i zabezpieczenia organizacyjne 
7. Przyszłość pracy księgowego ze sztuczną inteligencją:
  • Jak przygotować biuro rachunkowe lub dział księgowości do wdrożenia Microsoft 365 Copilot? 
  • Jakie umiejętności warto rozwijać, żeby zachować konkurencyjność? 
  • Od czego zacząć wykorzystanie Copilota w codziennej pracy? Wybór pierwszych procesów i zadań do usprawnienia